เรื่องราวเล่าถึงนางสิบสอง ลูกสาวของนนท์และจันที่ครอบครัวค่อย ๆ ลำบากลงจนพ่อวางแผนพาพวกเธอไปทิ้งกลางป่า และบังเอิญพบกับนางยักษ์สันตราผู้เกิดความเอ็นดูและพาไปเลี้ยงในวัง พร้อมสั่งให้ทุกคนแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้พวกเธอกลัว แต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผย นางสิบสองจึงพากันหนีออกจากเมือง ทำให้นางยักษ์โกรธแค้นและออกตามล่า.