Marcin z Rożnowa, syn Zawiszy Czarnego, przybywa do Sanoka z wieściami o klęsce pod Warną. Los króla pozostaje nieznany. Zrozpaczona Zofia wciąż liczy jednak na to, że jej syn przeżył. Świdrygiełło przybywa do Wilna. Iwa informuje go o spisku na życie Kazimierza podczas uczty, co pozwala księciu zapobiec zamachowi. Fedor zostaje zdemaskowany. Klemens wyjawia, że kości smoka są ukryte w lochu ratusza, a Jarosław i Nawoj opracowują plan, jak się tam dostać.