Władysław otrzymuje wiadomość o śmierci Elżbiety Luksemburskiej oraz plotce, że to on zlecił jej otrucie. Głowacz naciska na króla, by powrócił do kraju, ale Jagiellończyk się waha. Tymczasem legat papieski Giuliano Cesarini ogłasza, że papież Eugeniusz wydał bullę wzywającą do krucjaty przeciwko Turkom. Rozpoczynają się przygotowania do wojny. Królowa otrzymuje niepokojące wieści z Litwy i zaprasza Świdrygiełłę do Sanoka. Klemens, w imieniu krakowskich rajców, wynajmuje Nawoja do ścigania zbójców grasujących na traktach. Niebawem wdaje się w bójkę z Johannem. Katarzyna Włodkowa wysyła swojego człowieka do Sanoka, aby jak najszybciej przywiózł Klarę i Olgę do Barwałdu.