I terribili vecchietti Statler e Waldorf lasciano il loro palco per sedersi nel vicolo, disgustati dalla guest star di stasera. Danny Kaye li sente nel vicolo dire che l'ospite di stasera è il peggior artista sulla faccia della terra, persino peggio di Clive Cahuenga, il cantautore. Alla fine, Statler e Waldorf sono imbarazzati quando scoprono che la guest star è Danny Kaye, pensavano fosse Manny Kaye, il suonatore di vongole intonato. Durante lo spettacolo, Floyd Pepper e Janice occupano il palco di Statler e Waldorf.