Julien CLERC raconte des souvenirs de concerts, bons ou mauvais; il précise son "look", inspiré d'une bande dessinée d'Hugo PRATT, "Corto MALTESE"; Albert UDERZO présente des dessins originaux dessinés par lui et les offre à J. CLERC; puis celui-ci, féru d'équitation, présente avec Philippe ROZIER le cheval "Sacrée soirée", sauvé de l'abattoir par une association.