Елой, огрядний чоловік середнього віку, знаходить Самуеля, сумного молодика, який збирається накласти на себе руки, занурившись у море. Елой бере Самуеля під своє крило, годує його гарячою їжею і приводить до нічного клубу, щоб познайомити з Есперансою, яку називають найкрасивішою секс-працівницею Лісабона, а також донькою Елоя.