Похмура і сюрреалістична історія про чоловіка, який вирішив врятувати загублену кохану від похмурої долі від рук жорстокого натовпу. Місто Санта-Марія занурюється в хаос, коли озброєне військове угруповання готується захопити владу в результаті державного перевороту. Осоріо називав Санта-Марію домом, і він повернувся туди в найтемнішу годину, щоб знайти жінку, яку кохає, сподіваючись врятувати її від насильства, що підстерігає за рогом. У пошуках свого кохання Осоріо зустрічає Вікторію в убогому готелі, яка, у свою чергу, знайомить його зі своїм батьком Баркалою, який за певну ціну готовий відвезти Осоріо та ще одного пасажира на своєму човні. Осоріо готовий заплатити Баркалі стільки, скільки той хоче, але чи зможе він знайти таємничу жінку до того, як корабель відпливе?