เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคที่ "อาจิน" (ครึ่งมนุษย์) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เดมิ" เริ่มได้รับการยอมรับเข้าสู่สังคมมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ เท็ตสึโอะ ทาคาฮาชิ เป็นครูสอนชีววิทยาที่ได้มาสอนเดมิสามคน โดยหวังที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขามากขึ้นไปพร้อมๆ กับการดึงดูดความสนใจของพวกเขา