История происходит в Охриде, в конце XI века. Славянское население оказывает сопротивление Византии, а христианская догма приводит к гонениям и убийствам. Деревни охвачены вспышкой оспы, и все люди с симптомами были брошены в известь. Фильм следует за судьбой семьи Авраама как за историей выживания на балканских перекрестках.