Naofumi kontynuuje odbudowę wioski Lurolona i ratowanie zniewolonych mieszkańców, lecz spokój szybko zakłócają nowe zagrożenia: od przeklętych smoków po upadłych bohaterów. Gdy stare rany wracają, a przeszłość Raphtalii i innych towarzyszy wychodzi na jaw, Naofumi musi stawić czoła nie tylko potężnym wrogom, ale i prawdzie o tym, kogo naprawdę chce chronić.