Nowy etap historii skupia się na umacnianiu pozycji Tempest jako oficjalnego państwa oraz na dyplomacji z ludźmi, świętymi i władcami demonów. Seria nieporozumień prowadzi do groźnego konfliktu religijnego, który zostaje rozwiązany dzięki dialogowi i sile, a następnie fabuła przechodzi w spokojniejszą, polityczno-rozwojową fazę. Kulminacją sezonu jest wielki festiwal.