Kirio zjawia się u Ushio, by odebrać mu kosę, lecz atak potwora Kuragiego na siedzibę sekty Kōhamei zmusza ich do wspólnej walki. Na polu bitwy pojawia się Mikado Hizaki, a słowa matki Kirio podsycają w nim przekonanie, że Włócznia Bestii może zostać zastąpiona – a nawet złamana.