Po ucieczce przed youkai Ushio znajduje schronienie w małym miasteczku, gdzie wyznaje, jak wielu ludzi naraził, wyciągając Włócznię Bestii. Dzięki pomocy kamaitachi i Tory odpiera kolejny atak, a przywódca górskich youkai ujawnia pełną prawdę o roli jego matki w podtrzymywaniu pieczęci na Hakumen no Mono.