Dziesięć lat po "Genesis" ludzkość świętuje zwycięstwo nad demonami i coraz brutalniej uciska dawnych wrogów oraz samych bogów. W samym centrum nowych napięć znajduje się Nina Drango, pyskata kurierka z sekretem: w chwili silnych emocji zmienia się w potężnego czerwonego smoka. Gdy podziemny bunt demonów zderza się z bezlitosną polityką młodego króla Charioce XVII i ambicjami gniewnych bóstw, Nina wraz z rycerzem Kaisarem, łotrzykiem Favaro, upadłym archaniołem Jeanne i mścicielem Azazelem staje na przecięciu trzech światów.