In een wereld waar iedereen wonderen zoals toverspreuken en draken als vanzelfsprekend beschouwt, heeft Coco een simpele droom: ze wil een heks worden. Maar iedereen weet dat tovenaars geboren worden, niet gemaakt, en Coco is niet geboren met een magische gave. Berustend in haar niet-magische leven, staat Coco op het punt haar droom om heks te worden op te geven... tot de dag dat ze Qifrey ontmoet, een mysterieuze, reizende tovenaar. Nadat ze Qifrey in het geheim magie ziet uitvoeren op een manier die ze nog nooit eerder heeft gezien, ontdekt Coco al snel dat wat iedereen 'weet' misschien niet de waarheid is, en dat haar magische droom wellicht dichterbij is dan ze dacht...