Een hallucinogene reis door gender, identiteit, het lichaam, liefde en hoe die door twee mensen gedeeld kunnen worden. De film bestaat uit in elkaar grijpende verhaallijnen - de eerste over twee transvrouwen in een pandrogyne relatie waarin ze tegelijkertijd plastische chirurgische behandelingen ondergaan om elkaars gelaatstrekken te spiegelen om idealiter één persoon te vormen. Het tweede verhaal volgt een transman en zijn nieuwe (cisgender) vriendje terwijl ze van huis weglopen en tegen hun eigen persoonlijke grenzen aanduwen terwijl ze te maken hebben met zijn onverwachte zwangerschap.