Deze film verbeeldt het leven van de 19de-eeuwse Portugese schrijver Wenceslau De Moraes aan de hand van negen oude ballades uit China. De schrijver trouwde met een Chinese vrouw nadat hij zijn vrouw en gezin had verlaten om in Macau te gaan wonen. Later verhuisde hij naar Japan, waar hij verliefd werd op een Japanse vrouw en de rest van zijn leven in Japan bleef. Vermengd met de carrière en liefdes van Moraes is de geschiedenis van Portugal en in zijn koloniën.