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살아갈 기력을 되찾은 시로는 린과 유키오를 데리고 일본 지부로 귀환했다. 메피스트가 사탄의 아이를 키울 계획이 있다는 것을 알고, 시로는 쌍둥이를 그에게 맡기려 했으나 메피스토는 과거에 그와 했던 '약속'을 이행할 것을 요구했다. 그리고 메피스토는 빙의체를 잃고 게헨나로 돌아간 사탄을 상대로, 인간을 해치는 걸 그만두라고 교섭을 하고 있었다. 하지만 그 자리에 힘을 되찾은 루시펠이 나타났는데.
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