퍼레이드 후, 중앙 국가에서 마법사들을 위한 파티가 시작된다. 모두가 아름다운 음악과 맛있는 요리를 즐기는 와중에, 아키라는 혼자 파티장을 빠져나가는 시노의 뒷모습을 본다. 아무에게도 말하지 않고 혼자 돌아가려는 이유를 물어보니, 히스클리프와 싸웠다고 하는 시노. 시노는 동쪽 국가에서 히스클리프의 집의 시종으로서 일해왔지만, 둘 사이에 존재하는 건 그게 다가 아닌 모양이다. 시노는 아키라에게 자신의 출신과 히스클리프와의 관계, 그리고 그에게 품고 있는 복잡한 감정에 대해 들려준다.