A leur arrivée dans la petite ville de Poperite, les frères Beaudine sont invités à dîner par le chef de la police, Jim Horne, marié à une cheyenne, Sweet Woman. Prévoyant une explosion de violence lorsque des cow-boys arrivent en ville, Horne propose à Quentin une place de médecin, et Morgan d'en faire son adjoint.