Adaptation en deux parties réalisées par Marcel Cravenne, du roman éponyme de Mark Twain paru en 1882. L'action se situe à Londres au XVIe siècle, à l'époque du terrible roi Henry VIII. Edouard, Prince de Galles et fils du roi, accueille un jour au palais un garçon de son âge, Tom Canty. Les deux jeunes gens, dont la ressemblance est étonnante, s'amusent à échanger leurs vêtements. Ce jeu les entraîne chacun de son côté dans des aventures pas toujours désirées.