Elizabeth beder Peter og Neal om at hjælpe kaptajn John Mitchell, der er efterlyst af FBI for at have smuglet kunstskatte ud af Irak. Soldaten sværger, at han er uskyldig, og at det var en Patrick Aimes, der bad ham om at tage noget med tilbage til USA. Men både fingeraftryk og DNA tyder nu på, at John Mitchell er den skyldige. Alligevel beslutter Peter og Neal at se nærmere på sagen - og det er slet ikke nogen dårlig idé!