Když se ukáže, že žena, o které Mitch mluví jako o „mořské panně“, je přítelkyní zločineckého bosse, FBI ji přijde sledovat s cílem chytit šéfa podsvětí dříve, než se mu podaří ujít ze země. Věci se zkomplikují, když se Mitch a agentka FBI v přestrojení za plavčíčku dostanou do konfliktu.